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第三节 理财规划与理财规划职业
第一单元 理财规划职业发展概况
一、理财规划职业发展
1、(2006年11月第28题)初创期
2、扩张期
3、成熟、稳定发展期
二、国外理财主要理财规划师职业资格介绍
1、特许人寿理财师 CLU 2、特许理财顾问师 ChFC
3、注册理财顾问师 IFA 4、独立财务顾问师 CFP
三、理财规划职业在我国的发展
第二单元 理财规划师国家职业资格简要介绍
一、理财规划师国家职业资格认证发展
二、理财规划师国家职业资格特点
1、社会认可度高 2、富有本土化色彩 3、注重实务操作
三、理财规划师国家职业资格认证标准
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