6.1 理财顾问服务概述

　　6.1.1 理财顾问服务概念

　　6.1.2 理财顾问服务流程

　　6.1.3 理财顾问服务特点

　　6.2 客户分析

　　6.2.1 收集客户信息

　　6.2.2 客户财务分析

　　6.2.3 客户风险特征和理财特性分析

　　6.2.4 客户理财需求和目标分析

　　6.3 财务规划

　　6.3.1 现金、消费及债务管理

　　6.3.2 保险规划

　　6.3.3 税收规划

　　6.3.4 人生事件规划

　　6.3.5 投资规划